O rapaz percebe que está sonhando e acorda realmente em seu beliche, despencando em seguida. Vai à cozinha e abre um guaraná, o que acaba o transportando de volta para a praia deserta. Deserta mesmo. As filmagens foram feitas em uma ilha no Arraial do Cabo (RJ), próxima a Búzios. Toda a equipe da produtora foi levada para a locação e uma cama foi montada na areia. Os coqueiros também foram plantados na hora, de acordo com a tomada.

A equipe não contava com o vento de até 50 km/h, que soprou durante todo o dia. Segundo o diretor Cláudio Torres, o filme teria sido diferente não fosse o vento forte. Mesmo encarando uma cegueira momentânea causada pela areia, a equipe resolveu filmar, aproveitando o efeito de sonho causado pela própria areia. O clima foi acentuado com a colocação de varetas bem finas na locação, o que aumentou o desfoque.

O ar de sereia da aparição vinda do mar, com maiô de escamas prateadas, foi conseguido com o uso de uma câmera submarina. Torres conta que a participação dos atores foi fundamental no clima do filme, já que os dois incorporaram o espírito de seus personagens. A sereia, apesar de sedutora, mantém seu rosto impassível e não desperdiça sequer um sorrisinho para o galã, que, afinal, não é tão galã assim. Maurício é cantor de uma banda do Rio, amigo da equipe e sua escolha corresponde justamente à idéia de aproximar os atores do público em geral.

Para fechar os itens que compõem todo o jeito de sonho do filme, falta apenas a trilha sonora, que partiu de uma fusão de várias referências psicodélicas. A idéia era criar um clima lisérgico e, para isso, foram usadas músicas do Led Zeppelin e Pink Floyd como base para a composição, feita por Dudu Marote. Bem se vê que as guitarras têm um quê de canto de sereia..